Delta Dunia Group (Indonesia) đầu tư 122,4 triệu USD mua lại cổ phần của ACG (Mỹ)

JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach Newswire – PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Jakarta, Indonesia – IDX, với mã DOID), thông qua American Anthracite SPV I, LLC, một công ty con thuộc PT Bukit Makmur Internasional (BUMA International), đã ký kết Thỏa thuận mua cổ phiếu để thực hiện thương vụ mua lại cổ phần mang tính chiến lược của Atlantic Carbon Group, Inc. (ACG).

ACG bao gồm Atlantic Carbon Group, Inc., Wildcat Carbon Treatment, LLC, American Carbon Warehousing, LLC, Newcastle Anthracite Company và The Central Pennsylvania Anthracite Company, LLC) là nhà sản xuất than antraxit siêu cao cấp (Ultra High Grade – UHG) lớn thứ hai ở Mỹ (Dựa trên hồ sơ sản xuất than antraxit quý 1 năm 2024).

Dự kiến, giao dịch này ​​sẽ hoàn tất ngay trong tháng 6 năm nay. Thông tin chi tiết hơn về giao dịch sẽ được công bố sau khi giao dịch hoàn tất.

Thỏa thuận mua lại cổ phần trị giá 122,4 triệu USD đảm bảo quyền sở hữu 4 mỏ than antraxit UHG đang sản xuất ở bang Pennsylvania (Mỹ). Sau khi mua lại, Delta Dunia Group sẽ trở thành nhà sản xuất than antraxit UHG chủ chốt trên thế giới. Giao dịch này tiếp tục đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của Tập đoàn về mặt địa lý và tập trung vào các mặt hàng hướng tới tương lai, phù hợp với chiến lược chuyển đổi của Tập đoàn.

Giao dịch này hấp dẫn về mặt tài chính nhờ tác động thuận lợi về định giá, đòn bẩy và thu nhập, đồng thời mở rộng mối quan hệ của Delta Dunia Group với các khách hàng quan trọng và các bên liên quan. Với giao dịch này, Tập đoàn sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động của ACG. Than antraxit UHG rất cần thiết cho quá trình sản xuất thương mại thép carbon thấp và có thể giảm tới 74% lượng khí thải carbon từ quá trình sản xuất (1 tấn thép được sản xuất trong lò cao – lò oxy cơ bản tạo ra 1,36 tấn CO2e, trong khi 1 tấn thép trong lò hồ quang điện có Antraxit tạo ra 0,35 tấn CO2e).

Dự trữ than antraxit của Delta Dunia Group đủ để hỗ trợ các hoạt động khai thác trong hơn 25 năm, đồng thời nâng công suất sản xuất lên tới 25 triệu tấn thép carbon thấp mỗi năm.

Ông Ronald Sutardja, Giám đốc Chủ tịch (President Director) của Delta Dunia Group phát biểu: “Giao dịch này là một cột mốc quan trọng đối với Tập đoàn. Sau khi hoàn tất, chúng tôi sẽ đạt được một số mục tiêu chiến lược của mình. Tập đoàn sẽ trở thành chủ sở hữu mỏ đối với một mặt hàng quan trọng cho sản xuất thép carbon thấp. Chúng tôi cũng sẽ mở rộng dấu ấn địa lý của mình sang một khu vực khai thác quan trọng khác.Thỏa thuận này sẽ tiếp tục đa dạng hóa doanh thu của chúng tôi, hướng tới mục tiêu Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) là giảm doanh thu từ than nhiệt xuống dưới 50% tổng doanh thu của chúng tôi vào năm 2028”.

Tăng giao dịch cho Delta Dunia Group

Việc mở rộng đầu tư sang Mỹ của Delta Dunia Group cho phép Tập đoàn tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về than antraxit UHG, được sử dụng trong lò nung hồ quang điện (electric arc furnace – EAF). Trong thập kỷ qua, xuất khẩu than antraxit từ Mỹ đã tăng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 10,6% từ năm tài chính 2014 đến năm tài chính 2023 (Theo chỉ số giá chính thức của McCloskey). Tất cả dự báo mở rộng công suất sản xuất thép ở Mỹ và châu Âu đều dành cho lò nung hồ quang điện và than antraxit UHG từ Mỹ sẽ là nguồn cung cấp quan trọng cho lò nung hồ quang điện trên toàn cầu. Ngoài ra, chính phủ ở một số quốc gia quan trọng, đặc biệt là Chính phủ Anh và Đức, đang khuyến khích chuyển đổi lò cao sang lò nung hồ quang điện.

Giao dịch này được hỗ trợ bởi nguồn tiền mặt dồi dào của Delta Dunia Group và cơ chế tài trợ hợp vốn trị giá 750 triệu USD với 2 ngân hàng là PT Bank BNI (Persero) Tbk và PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Các hoạt động của ACG dự kiến ​​sẽ mang lại doanh thu từ 120 đến 130 triệu USD mỗi năm (Doanh thu dự kiến ​​trong các năm tài chính từ 2024 đến 2028 dựa trên dự báo của Tập đoàn, được hỗ trợ bởi các hợp đồng hiện có. Được trình bày trên cơ sở hợp nhất).

Những dự báo này cũng tăng dần so với hướng dẫn về doanh thu của Delta Dunia Group cho năm tài chính 2024 đã được đưa ra trước đó dựa trên các hoạt động hiện tại.

Chuyển đổi bền vững vẫn đang đi đúng hướng

Thương vụ này thúc đẩy mục tiêu chiến lược của Delta Dunia Group là đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm sự phụ thuộc vào than nhiệt. Với việc bổ sung các hoạt động của ACG, doanh thu từ các mặt hàng hướng tới tương lai sẽ tăng từ 19% trong năm tài chính 2023 lên 28% trong năm tài chính 2024.

Ngoài việc cắt giảm lượng khí thải carbon, thông qua việc sử dụng than antraxit UHG trong lò nung hồ quang điện, các hoạt động của ACG còn nâng cao kết quả môi trường bằng các hoạt động khai thác bền vững nhằm khắc phục thiệt hại môi trường trước đây. ACG phục hồi đất đã được khai thác cách đây hơn một thế kỷ, biến nó thành những khu vực thích hợp để phát triển, giải trí và bảo tồn. Điều này bao gồm việc mở lại các đường hầm khai thác cũ để loại bỏ các vật liệu còn sót lại, thực hiện các biện pháp kiểm soát xói mòn và trầm tích, định hình lại cảnh quan theo đường viền tự nhiên và trồng lại các khu vực trồng cỏ và cây cối.

Hashtag: #DeltaDunia

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group)

Được thành lập vào năm 1990, PT Delta Dunia Makmur Tbk (Delta Dunia Group) là một công ty mẹ nổi tiếng hoạt động tại Indonesia, Australia và khi hoàn tất giao dịch này là Mỹ. PT Bukit Makmur Utama (BUMA) – công ty con chính của Delta Dunia Group, là nhà cung cấp dịch vụ khai thác hàng đầu cho một số công ty khai thác lớn nhất ở Indonesia và Australia (thông qua BUMA Australia Pty Ltd).

Trong năm 2023, Delta Dunia Group đã mở rộng danh mục đầu tư của mình. với việc bổ sung 2 công ty con mới: PT Bukit Teknologi Digital (BTech), cung cấp các giải pháp công nghệ khai thác toàn diện giúp trao quyền cho các công ty trong ngành khai thác mỏ và PT BISA Ruang Nuswantara (BIRU), một tổ chức xã hội dành riêng cho giáo dục, trường dạy nghề và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

Được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Jakarta, Indonesia – IDX (Mã: DOID), Delta Dunia Group có trụ sở chính tại Jakarta, Indonesia và được hỗ trợ bởi lực lượng lao động gồm hơn 16.000 nhân viên làm việc tại Indonesia và Australia.