BVBank muốn huy động 5.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã: BVB) vừa thông báo về việc chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2024 - 2025.

Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán 5.600 tỷ đồng trái phiếu thành 6 đợt ra thị trường trong khoảng thời gian từ tháng 10/2024 đến tháng 2/2026 với kỳ hạn tối đa 8 năm. Giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo, là nợ thứ cấp và thoả điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 100 trái phiếu hoặc bội số của 100 trái phiếu. Còn đối với nhà đầu tư tổ chức là 1.000 trái phiếu hoặc bộ số của 1.000 trái phiếu.

Lãi suất trái phiếu năm đầu tiên là 7,9%/năm. Bắt đầu từ năm thứ hai, lãi suất trái phiếu được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,5%/năm.

Trong đó lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank, Vietcombank tại ngày xác định lãi suất.

Trong đợt phát hành đầu tiên, BVBank dự kiến huy động 15 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 6 năm.

Thời gian nhận tiền mua trái phiếu là từ ngày 8/8/2024 đến ngày 10/9/2024. Ngày phát hành dự kiến là 10/9/2024.

Theo BVBank, mục đích phát hành trái phiếu là là nhằm tăng vốn trung hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh, đáp ứng tỉ lệ an toàn hoạt động và nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.

Thông tin về các đợt chào bán trái phiếu tiếp theo của BVBank. Nguồn: BVBank

Tại diễn biến liên quan, mới đây BVBank đã công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên theo Luật các TCTD 2024.

Theo danh sách được BVBank công bố cho thấy không có cổ đông tổ chức nào sở hữu từ 1% vốn trở lên tại ngân hàng mà chỉ có 9 cá nhân với tổng số lượng cổ phiếu BVB đang sở hữu là 89,26 triệu đơn vị, tương đương 17,792% vốn điều lệ ngân hàng.

Hầu hết những người sở hữu cổ phần được công bố đều nằm trong HĐQT hoặc Ban điều hành của BVBank, trong đó, bà Nguyễn Thanh Phương, Thành viên HĐQT BVBank, đang là cổ đông lớn nhất tại ngân hàng với 22,87 triệu cổ phiếu BVB nắm giữ, tương đương gần 5% vốn.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2024 BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 83 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BVBank thu về gần 153 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Như vậy, so với mục tiêu lãi trước thuế 200 tỷ đồng đề ra cho cả năm 2024, BVBank đã thực hiện được gần 77% kế hoạch sau 6 tháng đầu năm.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của BVBank đạt gần 90.490 tỷ đồng. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt hơn 63.500 tỷ đồng, trong đó tiền gửi khách hàng chiếm gần 57.500 tỷ đồng, tăng 1%. Dư nợ cho vay đạt gần 59.600 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và tăng 3% so với cuối năm ngoái.

Tổng nợ xấu của ngân hàng tính đến hết quý II/2024 là 2.249 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay tăng từ 3,31% đầu năm lên 3,77%.

BVBank được tăng vốn thêm 1.391 tỷ đồng Sau khi hoàn tất cả các phương án phát hành, vốn điều lệ của BVBank sẽ tăng từ 5.017 tỷ đồng lên 6.408 tỷ đồng.

6 tháng, BVBank báo lợi nhuận gần 153 tỷ đồng Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2024.