Bóng dáng Dragon Capital trong các đợt phát hành riêng lẻ của Chứng khoán Vietcap và MBS

CTCP Chứng khoán MB (MBS) đã hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ 25,7 triệu cổ phiếu (tương ứng hơn 4,7% vốn) vào ngày 27/11 và thu về 592,88 tỷ đồng.

4 nhà đầu tư chuyên nghiệp đã cùng mua ở mức giá phát hành là 23.040 đồng/cổ phiếu. Và đáng chú ý hơn, danh tính của 4 nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng được công bố bao gồm: Vietnam Enterprise Investments Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, Hanoi Investments Holdings Limited và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust. Đây đều là những quỹ do Dragon Capital quản lý.

Được biết vào cuối tháng 11, Dragon Capital và MBS đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực quản lý tài sản, tư vấn đầu tư, phát triển sản phẩm và dịch vụ tài chính. Dragon Capital sẽ đầu tư 600 tỷ đồng, tương đương 4,5% cổ phần, trở thành cổ đông lớn thứ hai của MBS sau MBBank.

Như vậy, chỉ tính riêng trong tháng 11/2024, Dragon Capital đã liên tiếp góp vốn vào các đợt phát hành riêng lẻ của các CTCK Việt Nam.

Ngoài MBS, vào đầu tháng 11/2024, các quỹ do Dragon Capital quản lý còn tham gia mua vào hơn 25 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ 146,63 cổ phiếu riêng lẻ của Chứng khoán Vietcap. Với mức giá phát hành 28.000 đồng/cổ phiếu, các quỹ của Dragon Capital đã chi ra hơn 700 tỷ đồng để góp vốn vào Vietcap.

Những CTCK được Dragon Capital góp vốn trong năm 2024.

Trong khi đó, nếu nhìn xa hơn vào tháng 04/2024, Dragon Capital Markets Limited còn tham gia vào đợt phát hành tăng vốn của Chứng khoán HSC với việc mua vào 68,73 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu của Dragon Capital tại HSC tiếp tục lớn nhất trong cơ cấu cổ đông của HSC, chiếm 32,18%.

Hiện HSC đang chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 04/12 để thảo luận về đợt tăng vốn mới. Công ty muốn xin ý kiến cổ đông phát hành theo tỷ lệ 2:1, tương ứng chào bán 359,98 triệu cổ phiếu trong năm 2025. Với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, HSC có thể thu về số tiền 3.599 tỷ đồng. Qua đó, nâng vốn điều lệ lên gần 11.000 tỷ đồng.

Quay trở lại với Vietcap và MBS, việc triển khai các đợt phát hành riêng lẻ sẽ giúp cho cả 2 bổ sung năng lực tài chính để cung cấp margin cho thị trường. Ngoài ra, đây cũng được xem là dấu hiệu dọn đường cho việc tìm kiếm các cổ đông chiến lược nước ngoài.

Tại ĐHDCĐ thường niên 2024, Ban lãnh đạo Chứng khoán Vietcap đã thể hiện mong muốn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan.

Tương tự, ban lãnh đạo MBS tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 cũng cho biết MBS đang làm việc với 3 đối tác chiến lược nước ngoài tiềm năng để tham gia cùng công ty.

Ở một diễn biến biến khác, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Luật Chứng khoán mới đã được biểu quyết thông qua sửa đổi, bổ sung vào ngày 29/11/2024. Trong đó, mô hình đối tác thanh toán trung tâm (CCP) đã cho phép các chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và thị trường chứng khoán phái sinh.

Chứng khoán Vietcap (VCI) sẽ huy động 4.000 tỷ đồng qua chào bán riêng lẻ đầu tháng 11/2024

Chứng khoán HSC công bố tăng vốn tỷ lệ 2:1, giá phát hành gần 1/3 thị giá