Thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu “chảy” về HDBank

Ảnh minh họa

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo liên quan đến việc phát hành trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB).

Cụ thể, HDBank đã phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã HDBL2432007 vào ngày 30/7/2024, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 30/7/2027. Lãi suất lô trái phiếu là 5,7%/năm.

Như vậy, từ đầu năm tới nay, HDBank đã có tổng cộng 7 đợt phát hành trái phiếu với tổng mệnh giá 6.000 tỷ đồng. Trong đó, lần gần đây nhất là vào ngày 26/7/2024, ngân hàng này cũng đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã HDBL2432006 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 26/7/2032.

Lô trái phiếu có mệnh giá lớn nhất mà HDBank phát hành từ đầu năm đến nay có mệnh giá là 2.000 tỷ đồng mã HDBL2431001 được phát hành ngày 9/5/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 9/5/2027. Lãi suất phát hành 4,8%/năm.

HDBank mới đây cũng đã công bố danh sách cổ đông nắm từ 1% vốn điều lệ theo yêu cầu của Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Theo đó, tính đến ngày 28/6, Công ty cổ phần Sovico (Sovico Holdings - thành viên mảng tài chính ngân hàng của Tập đoàn Sovico) là cổ đông duy nhất nắm trên 5% cổ phần của HDBank, đang sở hữu 417,7 triệu cổ phiếu HDB, tương đương 14,27% vốn điều lệ.

Ngoài ra, HDB hiện có 2 quỹ ngoại sở hữu trên 1% vốn ngân hàng này là: quỹ đầu tư từ Phần Lan Pyn Elite Fund (Non-Ucits) nắm 2,2% vốn điều lệ ngân hàng và quỹ Baillie Gifford Pacific Fund nắm 2,19%.

Trước đó, tại Báo cáo kết quả phát hành ESOP năm 2023 công bố hồi tháng 3, HDBank cho biết ngân hàng còn có 4 cổ đông cá nhân sở hữu trên 1% vốn điều lệ nhưng không được nêu trong danh sách nói trên.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT (cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sovico) sở hữu 109 triệu cổ phiếu tương đương 3,72% vốn. Ông Nguyễn Hữu Đặng, Phó Chủ tịch HĐQT sở hữu 80,4 triệu cổ phiếu tương đương 2,75% vốn. Ông Đào Duy Tường, Trưởng Ban Kiểm soát sở hữu 79,8 triệu cổ phiếu tương đương 2,73% vốn và ông Phạm Văn Đẩu, Giám đốc Tài chính sở hữu 126,3 triệu cổ phiếu tương đương 4,31% vốn.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 8.164 tỷ đồng, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm 2023. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2024.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản của HDBank 624.443 tỷ đồng tăng 3,7% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 382.419 tỷ đồng, tăng trưởng 12,5% so với cuối năm 2023. Tiền gửi khách hàng tăng 4,2%, đạt mức 386.573 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 2,1%, so với mức 1,8% hồi đầu năm.

HDBank chốt quyền chia cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 30% Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – HOSE: HDB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc triển khai chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 30%, gồm 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

HDBank sắp huy động thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu đợt 2 Năm 2023, HDBank dự kiến chào bán 3 đợt trái phiếu ra công chúng với tổng cộng 50 triệu trái phiếu. Trong đó, đợt 1, ngân hàng đã chào bán ra công chúng 30 triệu trái phiếu, đợt 2 và đợt 3 mỗi đợt 10 triệu trái phiếu.