Năng lực tiềm ẩn HDBank trước thềm IPO thật sự lớn cỡ nào?

HDBank lên kế hoạch sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE vào đầu năm 2018 sau khi hoàn tất việc bán 20% cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài thông qua IPO, tổng giá trị thu về ước tính 300 triệu USD.

Tăng vọt

Kết quả lợi nhuận Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.HCM (HDBank) trong 9 tháng của năm 2017 đã vượt 47% kế hoạch lợi nhuận năm 2017 (1.300 tỷ đồng), và gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả lợi nhuận ấn tượng nhất từ trước đến nay của ngân hàng này.

HDBank đã tập trung vào mảng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) nhằm tăng lợi nhuận trung bình khoảng 35%/năm trong 5 năm qua. HDBank hiện có khoảng 4,5 triệu khách hàng cá nhân và 25.000 khách hàng SME. Ngân hàng còn có cơ hội có thể tiếp cận 20 triệu khách hàng từ Vietjet và HD Saison – liên doanh tài chính với Công ty Credit Saison của Nhật Bản.

Thời gian qua, HDBank đã có những tăng trưởng vượt bậc. So với năm 2011, tổng tài sản của HDBank tại ngày 31/12/2016 tăng hơn 3 lần, vốn chủ sở hữu tăng gần 3 lần, tổng huy động vốn tăng hơn 4 lần, tổng cho vay tăng 5 lần, lợi nhuận trước thuế tăng hơn 2 lần. 5 năm qua, HDBank cũng đã hoàn thiện nền tảng cho 5 năm tiếp theo.

Tính đến 30/9/2017, HDBank có tổng tài sản 174.594 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và đạt 98% kế hoạch năm 2017. Trong đó, huy động đạt 156.419 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, dư nợ tín dụng đạt 104.233 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 của HDBank

Sẽ bán 20% vốn

Tỷ lệ nợ xấu của HDBank chỉ 1,14% trên tổng dư nợ, mức rất thấp so với toàn thị trường. Mạng lưới gồm 240 điểm kinh doanh ngân hàng và hơn 10.000 điểm giới thiệu dịch vụ tài chính. Lợi nhuận sau thuế trong quý III của ngân hàng đạt gần 825 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.538 tỷ đồng. HDBank dự kiến lợi nhuận trước thuế năm nay đạt khoảng 2.400 tỷ đồng, tăng gần 110% so với năm 2016.

Trong tháng 11/2017, HDBank cũng vừa tăng vốn điều lệ từ 8.100 tỷ đồng lên 8.828 tỷ đồng.

Để chuẩn bị lên HoSE dự kiến vào tháng 1/2018, HDBank đang thực hiện tăng vốn thông qua việc chào bán riêng lẻ cổ phần (phần lớn là phát hành mới và một số ít còn lại là chào bán từ cổ đông hiện hữu).

Hiện, HDBank đã tăng vốn 9%, lên 8.829 tỷ đồng (trong đó phát hành trả cổ tức 2016 tỷ lệ 7% và cổ phiếu thưởng 2%). Tiếp theo, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ đợt 2 của năm 2017 gần 98,1 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 9.810 tỷ đồng.

Sau đó, ngân hàng tiếp tục chào bán 10 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên để tăng vốn lên gần 10.010 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đợt chào bán này chậm nhất là đến quý I/2018.

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng vốn chủ sở hữu của riêng ngân hàng HDBank đã là 9.942 tỷ đồng, gần tương đương với vốn điều lệ 9.810 tỷ đồng mà ngân hàng chuẩn bị tăng tới đây.

Cũng theo thông tin từ phía HDBank, ngân hàng đang tổ chức đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho các nhà đầu tư nước ngoài như Hồng Kông, Luân Đôn, Hàn Quốc… và được giới đầu tư quan tâm đặt biệt. Số lượng đăng ký mua cổ phiếu HDBank đã vượt xa số lượng chào bán 20% dự kiến ban đầu với với giá trị lên đến 300 triệu USD.

HDBank là một ngân hàng bán lẻ được biết đến với tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là Phó chủ tịch, đồng thời là một trong những người sáng lập của ngân hàng và là chủ tịch của hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam (Vietjet Air).

Lượng cổ phần bán ra tối đa cho mỗi nhà đầu tư nước ngoài là 5% cổ phần thông qua IPO và dự kiến sau đó sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vào đầu năm 2018.

Ánh Phượng

Theo Báo Thời Đại