Chào bán hơn 1 tỷ USD cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, Vingroup muốn gì?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch tập đoàn Vingroup

Tập đoàn Vingroup vừa công bố tài liệu để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng vốn, trong đó nội dung quan trọng nhất là việc xin tăng vốn thêm gần 7%.

Theo đó, Vingroup dự kiến chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu phổ thông cho tối đa 5 tổ chức nước ngoài. Giá chào bán trên 100.000 đồng mỗi cổ phần, tương ứng giá trị huy động tối thiểu 25.000 tỷ đồng. Mức giá phát hành cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Số cổ phần sau chào bán thành công sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong 9 tháng cuối năm, tùy thuộc vào quyết định của Hội đồng quản trị và sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Theo tờ trình, số vốn huy động đợt này (tối thiểu 25.000 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để đầu tư góp vốn vào các công ty con, thanh toán các khoản nợ gốc và lãi vay đến hạn, đồng thời bổ sung vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn và các công ty con.

Cụ thể, Vingroup dự kiến rót 6.000 tỷ góp vốn vào Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast (3.000 tỷ), Công ty cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất Vinsmart (2.000 tỷ), Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VinTech (1.000 tỷ). Vingroup dành 10.000 tỷ để trả các khoản gốc và lãi vay trong năm 2019. Còn lại 9.000 tỷ đồng dùng cho hoạt động kinh doanh, cấp vốn ngắn hạn.

Ngoài ra, trong đợt lấy ý kiến này, Vingroup còn trình cổ đông thay đổi một số ngành nghề kinh doanh. Trong đó, loại bỏ lĩnh vực Cổng thông tin và bổ sung chi tiết đối với 4 ngành nghề: Đại lý môi giới, buôn bán nông lâm sản, nghiên cứu thị trường, dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Hiện, cổ phiếu VIC của Vingroup đang giao dịch quanh ngưỡng 120.000 đồng mỗi cổ phiếu, cao nhất kể từ khi niêm yết và cao hơn khoảng 20% so với mức giá tối thiểu của đợt phát hành lần này. Giá trị vốn hoá của Vingroup cũng đang ở vị trí số 1 thị trường chứng khoán trong nước với 378.000 tỷ đồng, tương đương hơn 16 tỷ USD.

Tháng 8 năm ngoái, Vingroup công bố phát hành 84 triệu cổ phần ưu đãi theo phương thức chào bán riêng lẻ cho Quỹ đầu tư Hanwha Vietnam Opportunity Fund 1. Quỹ đầu tư do Công ty Quản lý quỹ Hanwha - công ty liên kết của Tập đoàn Hanwha quản lý.

Khi đó, cổ phần ưu đãi được phát hành với giá 110.976 đồng/cổ phiếu. Tổng quy mô phát hành đạt hơn 9.300 tỷ đồng, tương đương 400 triệu USD.